Via libera all’acquisizione di Egea da parte di Iren. Nell’ambito della procedura di composizione negoziata delle crisi delle società di Egea Spa, l’Iren Spa ha sottoscritto oggi (sabato 30 marzo) un accordo di investimento vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 50% del capitale sociale di una NewCo, in cui saranno trasferiti i rami operativi di Egea Spa, Egea Commerciale Srl ed EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl.
“Una ulteriore importante tappa nella procedura avviata nel mese di giugno 2023 e finalizzata al riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del gruppo – scrive Egea in una nota – Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo della presentazione dell’istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione, condizione cui è sottoposto l’accordo di investimento sottoscritto e di fattibilità dell’intera operazione di salvataggio, con l’auspicio di un favorevole accoglimento della richiesta da parte del Tribunale di Torino entro la seconda metà del mese di giugno”.
“La NewCo sarà partecipata da Iren al 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro che Iren sottoscriverà e libererà al closing dell’operazione, e per l’altro 50% da una MidCo, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto da Egea Spa – sottolinea Iren in un comunicato stampa diramato dopo la sottoscrizione dell’accordo -. Iren disporrà sia di un’opzione call della durata di quattro anni, esercitabile dal 31 marzo 2025, per acquisire la quota di partecipazione detenuta da MidCo, sia della facoltà, a partire dal 1 gennaio 2025, di sottoscrivere un aumento di capitale riservato pari a 42,5 milioni di euro, che porterebbe la quota di Iren al 60% di NewCo, per dare seguito ad ulteriori investimenti di sviluppo, in via prevalente, nel teleriscaldamento e nel servizio idrico integrato. Nell’ambito dell’operazione, utilizzando parte delle risorse dell’aumento di capitale di Iren al closing, NewCo acquisirà altresì da Lighthouse Terminals Limited (società del fondo iCON Infrastructure) il 100% di Lime Energia Srl, società che detiene le partecipazioni di minoranza del 49% in alcune società del Gruppo EGEA, andando così a detenere il 100% di Ardea Srl (illuminazione pubblica), Reti Metano Territorio Srl (distribuzione gas) e TLRNET Srl (teleriscaldamento)”.
La chiusura dell’operazione è subordinato all’avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito tra le società del Gruppo Egea interessate e i propri creditori, l’attestazione e l’omologa degli stessi ai sensi del Codice della Crisi, l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e Golden Power e la verifica del rispetto della PFN adjusted massima contrattualmente prevista prima del perfezionamento dell’operazione.
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